上证报中国证券网讯（刘禹希记者李雨琪）6月2日晚，东吴证券露出《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联往复讲演书（草案）》。这次露出的草案较3月13日露出的预案在往复决议、方向订价、往复对方、风险请示、信息露出等多个方面完成细化与更新，标识着这起江苏原土券商整合事项参预执行性推动阶段。
字据草案，东吴证券拟以刊行股份及支付现款神气，向常州投资集团有限公司等60名往复对方购买其捏有的东海证券83.68%股份，往复总价细目为115.19亿元，其中股份对价107.86亿元，现款对价7.32亿元，现款对价开始为上市公司自有资金。与预案比拟，往复对方由61名调遣为60名，原往复对方常州泰辰担保投资有限公司退出，方向钞票比例由83.77%相应调遣为83.68%，公司已明确该调遣不组成重组决议紧要调遣。
本次往复以2025年12月31日为评估基准日，选拔市集法评估，东海证券100%股权评估值为137.65亿元，升值率40.76%，往复价钱在此基础上经各方协商细目，透彻明确了预案中尚未细目标往复作价。股份刊行价钱防守订价基准日前20个往复日股票往复均价，即9.46元/股不变，刊行股份数目约11.40亿股，最终数目以上交所审核通过、证监会注册情愿为准。
字据草案，股份锁如期安排同步更新，2026美加墨世界杯(中国)常投集团、常州交建、常州城建、常州产投、常州和泰、山金金控、山金创投赢得的股份自觉行终了之日起12个月内不得转让；其余往复对方赢得的股份锁如期通常为12个月，若用于认购股份的方向钞票捏续领有权利技能不及12个月，对应股份锁如期延伸至36个月。
本次往复组成关联往复、紧要钞票重组，不组成重组上市，往复完成后东海证券将成为东吴证券控股子公司，上市公司控股股东、执行规矩东说念主仍为苏州国外发展集团有限公司，规矩权不发生变更。
2026FIFA世界杯中国比分网东吴证券在草案中示意，本次往复属于证券公司之间的整合重组，有意于上市公司增强举座成本实力，扩大斟酌区域边界。东吴证券与东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特质，具有较强互补性。往复完成后，东吴证券的中枢字据地将由苏州拓展至苏锡常齐市圈，升迁在长三角主战场的抽象竞争力。
字据经审阅的备考吞并财务报表，本次往复完成后，东吴证券2025年末钞票总数将增至2828.08亿元，交易收入增至108.94亿元，包摄于母公司股东的净利润增至36.88亿元。同期基本每股收益有所稀释，公司已制定摊薄即期陈诉填补要领并作出联系承诺。
规矩现在，本次往复已执行上市公司董事会审议、方向钞票评估备案等阵势，尚需上市公司股东大会审议、有权国资监管机构批准、中国证监会联系股东阅历核准、上交所审核通过及中国证监会注册情愿。
纪念本次并购进度2026美加墨世界杯(中国)，东吴证券于本年3月2日文书拟通过刊行A股股份的神气收购东海证券规矩权；3月13日露出《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联往复预案》；历时三个月，联系草案于6月2日庄重落地。